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사채발행

영상자막: KSD 증권대행업무 (하) 5화 사채발행 #1. 대박유통 사장실 부사장 : 축하드립니다. 이번 기회에 기업 이미지가 쇄신 되면서 주주들에게도 소비자들에게도 반응이 아주 뜨겁습니다. 비서 : 이제 해외시장까지 점유하는 건 시간문젭니다. 하하하. 직원들과 대화를 나누는 왕대박은 샤방샤방 빛이 날 정도로 멋있어졌다. 왕대박 : 정말 다행이네요. 부사장님, 이번 프로젝트 진행은 순조롭게 진행되고 있습니까?? 부사장 : 네, 자금조달만 확실하면 순조롭게 진행될 것 같습니다. 왕대박 : 자금조달이 자체적으로 가능할까요? 재무이사 : 일부는 기존 자금으로 가능하지만 나머지는 외부에서 자금을 융통해야 할 것 같습니다. 왕대박 : 그렇군요... 비서 : 이번에도 유상증자를 하시는 게 어떨까요? 재무이사 : 유상증자를 하면 주주들이 회사의 주식을 인수하면서 투자금을 받는 것과 마찬가지라 부채를 상환하지 않아도 된다는 이점이 있으나 주식수가 너무 많아질 우려가 있습니다. 차라리 채권 발행을 알아보시는 게 나을 것 같습니다. 왕대박 : 채권이라... 알겠습니다. 재무이사님이 좀 더 알아봐주세요. 저도 더 알아보겠습니다. 왕대박 : 명대인이 오실 때가 됐는데... 왕대박 : 어? 여기는 무슨 일로... 전여친 : 대박씨... 우리 다시 시작하자는 얘기... 생각해 봤어요? 왕대박 : 그게... 전여친 : 시간이 더 필요한 거라면 기다릴게요. 왕대박 : 아니, 미안해. 난 너와 다시 시작할 수 없어. 좋아하는 사람이 있어. 명대인 : 왕대박님, 상의할 게 있으시다고요?? 왕대박 : 명대인!! 어서오세요. 전여친 : 설마설마 했는데... 흑. 명대인 : 무슨 일 이신지... 왕대박 : 아, 아무것도 아니에요. 명대인 : 그래서 채권 발행을 검토하신 다고요? 왕대박 : 네, 그런데 막상 채권을 발행하려니 조심스러워 지네요. 채권도 종류가 다양하던데요? 명대인 : 네, 맞아요. 채권에는 국가 또는 지방자치단체가 발행하는 국공채가 있고, 일반회사가 발행하는 회사채가 있어요. 채권의 경우는 보통 실물로 발행하지 않고 등록발행을 하게 되는데, 그 업무를 한국예탁결제원에서 주로 하고 있답니다. 왕대박 : 그러면 어떤 채권을 발행하는 것이 좋을까요? 명대인 : 회사채 중에서 전환사채와 신주인수권부사채 발행을 검토해보시는 게 어떨까 하네요. 왕대박 : 전환사채와 신주인수권부사채요? 명대인 : 설명을 드리자면... 전환사채는 말 그대로 일정한 조건에 따라 주식으로 전환을 청구할 수 있는 권리가 부여된 채권을 말하고, 명대인 : 신주인수권부사채는 신주인수권이 부여된 채권으로서 사채와 신주인수권이 병존하는 채권을 말해요. 명의개서대리인은 전환사채와 신주인수권부사채의 주식전환에 따른 관련업무를 취급하고 있죠. 왕대박 : 그렇구나. 그럼, 전환사채를 발행하고자 할 경우, 발행절차는 어떻게 되나요? 명대인 : 그건, 채권등록제도를 아시면 간단해요. 왕대박 : 채권등록제도? 명대인 : 네, 회사가 채권을 발행할 때에는 통상적으로 채권 실물을 발행해서 채권자에게 채권을 발행해서 교부해야 하죠. 명대인 : 예전에는 채권을 발행해서 실물로 교부했었지만 명대인 : 요즘에는 회사가 별도의 사채권을 발행하지 않고, 채권등록기관의 공사채등록부에 등록함으로써 채권을 발행할 수가 있게 되었어요. 그래서 채권실물은 발행하지 않는 대신에 공사채등록필증을 교부하고 있죠. 왕대박 : 공사채등록부와 주주명부가 비슷하네요? 명대인 : 맞아요. 채권등록기관의 등록부에는 마치 주주명부처럼 채권자의 성명, 주소, 채권금액 및 질권, 담보, 신탁 표시등 권리 내역이 관리되고 있어서 채권자 및 이해관계자는 채권실물을 점유하지 않고 등록부에 기재만으로 적법한 권리자로 추정되고 있어요. 왕대박 : 어? 그러면 명의개서대리인을 지정한 것처럼 채권등록기관을 지정해야겠네요? 어디를 지정해야 하나요? 명대인 당연히 (이미지 나타나며)한국예탁결제원이죠. 현재 회사채에 대한 등록발행은 유일하게 한국예탁결제원만이 할 수 있어요. 왕대박 : 아~ 예탁결제원만이 회사채를 등록발행 하는군요? 그럼 채권자가 등록되어있는 건 어떻게 알죠? 명대인 : 공사채등록부에 등록을 한 것만으로 법적인 효력을 인정받지만, 채권등록필증을 요청하시면 등록기관에서 교부해드려요. 왕대박 : 그렇구나!! 그러면 등록발행 된 전환사채나 신주인수권부사채의 경우 주식으로의 전환이나 신주인수권행사는 어떻게 해야 하나요? 명대인 : 먼저, 전환사채의 경우, 주식으로의 전환을 청구하고자 하는 자는 소정의 전환청구서 두 통과 함께 해당 등록채권을 첨부하여 발행회사 또는 대행사에 제출하시면 됩니다. 이때, 전환청구서에는 전환하고자 하는 사채와 청구의 연월일을 기재하고, 기명날인 또는 서명을 하시면 되고요. 이 절차는 신주인수권부사채의 신주인수권행사 절차와도 동일하답니다. 왕대박 : 그럼, 혹시 전환사채를 증권계좌로만 가지고 있을 때에는 어떻게 해야 하나요? 명대인 : 그 때에는 증권회사에 전환청구서를 작성하여 제출하면, 증권회사가 청구업무를 대신하고 있어요. 그러면 해당 증권회사가 청구자를 대신해서 예탁결제원에 재신청하고, 예탁결제원은 당일 전환청구된 수량을 전부 취합하여 발행회사 또는 명의개서대리인에게 최종 전환신청을 하게 되죠. 발행회사는 전환사채의 주식전환에 따른 자본금 변경등기를 전환청구한 날이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 본점 소재지에서 해야 합니다. 왕대박 : 아~ 그렇게 되는 거구나! 명대인 : 또 다른 방법으로는 등록채권을 직접 소지한 사람이 발행회사에 전환신청을 직접 청구하는 방법도 있답니다. 왕대박 : 발행회사에 직접 신청을 하거나 증권회사에 신청을 하는 두 가지 방법이 있는 거네요? 명대인 : 맞아요. 왕대박 : 그럼 신주인수권부사채의 경우도 전환사채의 주식전환 절차와 유사한가요? 명대인 : 그렇습니다. 신주인수권부사채의 경우에도 전환사채의 주식전환 절차와 유사합니다. 이번에는 전환신청 일정표를 보며 설명해 드릴게요. 명대인 : 채권자가 증권사에 보유하고 있는 수량만큼 주식으로 전환신청을 하게 되면 증권사는 다시 예탁결제원에 신청을 하게 되는 거죠. 명대인 : 그러면 예탁결제원에서는 그 내역을 취합하여 명의개서대리인에게 재신청을 하게 됩니다. 명대인 : 그러면 명의개서대리인이 전환청구서와 등록채권을 회수하고 채권자에게 해당 수량만큼 주식으로 전환하여 주주명부에 등재를 해준답니다. 왕대박 : 신주인수권부사채도 증권회사 말고, 직접 신청할 수도 있는 건가요? 명대인 : 그렇죠. 채권자가 채권과 전환신청서류를 발행회사에 직접 신청할 수도 있어요. 그러면 발행회사에서는 명의개서대리인에게 다시 전환 신청을 하게 되는 거죠. 왕대박 : 그렇구나. 신주인수권의 행사시에 따로 필요한 서류가 있나요? 명대인 : 신주인수권을 행사하실 때에는 전환청구 때와 마찬가지로 소정의 청구서 2통에 필요한 사항을 기재하여 청구 장소에 제출하시면 됩니다. 그리고 신주인수권행사로 발행되는 신주대금은 납입은행에 발행가액 전액을 현금으로 납입해야 하고, 신주인수권부사채로 대용납입하는 경우에는 행사청구자 명의의 채권등록필증을 제출해야 합니다. 왕대박 : 그럼 신주인수권행사를 하면 그 즉시 효력이 발생하는 건가요? 명대인 : 효력발생은 신주인수권을 행사하고 주식납입대금을 납입한 때에 발생하는 것으로 보고 있어요. 그리고나서 전환된 주식 또는 행사된 주식의 변경등기가 완료되면 명의개서대리인에게 등기부등본, 전환청구자별 행사내역 및 배정내역서, 실명확인증표 등을 첨부하여 신주발행을 의뢰해야 하죠. 신주인수권부사채도 마찬가지고요. 왕대박 : 아~ 이제야 알겠네요. 명대인 : 전환사채와 신주인수권부사채가 무엇인지 어떻게 발행되고 어떻게 전환되는지 이해가 되셨나요? 왕대박 : 네, 이제 확실히 알 것 같아요. 채권발행이 의외로 어렵지만 회사의 자금 차입에는 많이 유용할 것 같아요. 이번 프로젝트에도 큰 도움이 될 것 같고요. 명대인 : 도움이 되셨다니 다행이에요. 왕대박 : 언제나 명대인의 도움을 받아 까다로운 절차도 쉽게 쉽게 풀어간 덕분에 회사가 이만큼 크게 됐어요. 이 은혜를 어떻게 갚죠? 명대인 : 은혜라니요. 제 할 일을 한 것 뿐인걸요. 왕대박 : 아니에요. 아무것도 모르는 저에게 늘 친절히 알려주신 덕에 정말 많이 배웠는걸요. 명대인 : 그렇게 말씀해주시니 부끄럽네요. 왕대박 : 저... 이번 프로젝트가 끝나면... 같이 식사라도 하시겠어요? 명대인 : 프로젝트를 성공적으로 마치시면 그때 다시 얘기해요. 왕대박 : 어? 거절은 아닌 거네요? 앗싸!! #. 대박전자 회장실 왕대박 : 네?? 저보고 선을 보란 말씀이세요? 하지만, 아버지!! 왕회장 : 이미 약속 잡아놓았다. 무조건 봐야 해. 무조건!! 왕대박 : 아버지도 너무하시지. 나랑 의논도 없이. 명대인에게 데이트신청 하려고 프로젝트가 끝나는 오늘만을 기다려왔는데!! 흑흑. 오늘 선을 완전히 망쳐 놓겠어!! 흥!! #. 커피숍 왕대박 : 저, 혹시... 왕회장님을 뵈러 오신분이 맞으세요? 여자 : 네, 그런데요... 왕대박 : 어?? 명대인!! 명대인 : 어?? 왕대박님!! 여긴 어떻게? 왕대박 : 설마, 아버지가 선을 보라고 한 사람이 명대인?? 왕대박 : 하하하. 우리가 인연은 인연인가 봐요. 명대인 : 네?

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